La aerolínea Latam realizó el primer desembolso por USD 1 150 millones, que forma parte del financiamiento DIP (Debtor in Possession por sus siglas inglés). Ese monto representa el 50% del total de los USD 2 300 millones disponibles a esta fecha.

El pasado 18 de septiembre de 2020, Latam Airlines Group recibió la aprobación de la propuesta de financiamiento modificada para el financiamiento DIP presentada el 17 de septiembre de 2020 en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. La decisión del juez James L. Garrity Jr. le permitirá acceder a los USD 2 450 millones requeridos para hacer frente al impacto del covid-19.

El financiamiento DIP, aprobado por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, considera dos tramos comprometidos. El A, por un monto de hasta USD 1 300 millones y es liderado por Oaktree Capital Management, que comprometió USD 1 125 millones y Knighthead Capital que participará con USD175 millones.

El Tramo C, por su parte, está considerado un monto de hasta USD 1 150 millones, y está compuesto por USD 750 millones comprometidos por Qatar Airways y los grupos Cueto y Eblen por USD 250 millones, que aportará Knighthead Capital. Además, de los US$150 millones que comprometerá el fondo administrado por Toesca S.A Administradora General de Fondos.

“Se concreta lo que anunciamos al principio de este proceso que es otorgar la posibilidad a los accionistas de Latam de participar en el financiamiento del grupo… Este primer desembolso del préstamo DIP nos permitirá reestablecer nuestra operación acompañando la evolución de la demanda y trabajar con mayor tranquilidad en nuestro plan de reorganización”, dijo el CFO de Latam Airlines Group, Ramiro Alfonsín.

Latam contrató a LarrainVial para la estructuración del incremento del Tramo C, a través de la colocación de cuotas en un fondo de inversión público mediante una subasta. Este fondo será administrado por Toesca S.A Administradora General de Fondos. De esta forma, los accionistas inscritos a la medianoche del 25 de mayo de 2020 y que mantengan esa calidad a la medianoche del día anterior al de la apertura del libro de órdenes de la subasta, tendrán prioridad para participar a razón de USD 3,43 por acción.

La cantidad no suscrita por dichos accionistas podrá ser colocada entre otros accionistas inscritos en el registro respectivo de Latam, así como también entre quienes sean tenedores de bonos locales, en ambos casos, al 8 de octubre y en la medida que tengan dicha calidad a la medianoche del día anterior al de la apertura del libro de órdenes de la subasta.

Por último, los accionistas inscritos al 25 de mayo de 2020, que tengan interés en contribuir con más de USD 3,43 por acción, también podrán participar por dicho exceso, en los mismos términos y condiciones que los otros accionistas y tenedores de bonos locales identificados precedentemente.